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2019卡车业发展趋势 预计2020销量下滑

2019年,得益于治超趋严、老旧车淘汰、基建投资增速回升以及国VI升级等因素,卡车市场销量保持增长态势;同时受新能源补贴标准下滑影响,客车市场销量下滑。

2019卡车业发展趋势 预计2020销量下滑

2019年全年商用车累计销量381.3万辆,同比增长6.4%;其中卡车累计销量345.5万辆,同比增长8.6%,占比90.6%,客车累计销量35.8万辆,同比下滑11.0%,占比9.4%。

2019卡车业发展趋势 预计2020销量下滑

2012-2019年中国商用车市场销量情况

资料来源:公开资料整理

中国卡车行业市场现状分析

2019年6月26日,除燃料电池汽车和新能源公交车外,其他新能源车型补贴标准再次下滑,受此影响,新能源卡车2019年6月销量同比增长334.7%,2019年全年销量2.6万辆,同比下滑39.0%。

2019卡车业发展趋势 预计2020销量下滑

2019年1-12月中国新能源卡车市场销量情况

从卡车销量区域分布来看,2019年1~12月卡车销量主要分布在山东、河北、广东、河南等省份,销量TOP10市场集中度为61.4%,相较于2018年同期提升了0.9个百分点,集中度相对平稳。

2019卡车业发展趋势 预计2020销量下滑

2019年中国新能源卡车市场区域销量及增长

从车型结构来看,带动卡车增长的主要是重型货车和轻型货车,占商用车的比重分别为33.7%和62.9%,合计比重达96.6%,2019年销量同比分别增长11.4%、7.2%。细分市场来看,重型货车的增长主要是牵引车拉动,而轻型货车的增长点主要来源于汽油小轻卡

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2019年中国卡车分类型销量及增长

2019年,在基建投资拉动、老旧车淘汰治理、超限超载治理进一步深化等因素影响下,重卡实现销售116.3万辆,同比增长11.4%。由于2019年7月份重型燃气车开始实施国VI排放标准,单车价格明显提高,大量用户在7月份之前提前购买国V燃气车,拉动重卡燃气车的大幅增长,尤其是燃气牵引车;2019年牵引车销量53.2万辆,同比增长25.9%,占重卡市场比重45.7%,较2018年提高5.3个百分点。

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从燃料类型来看,一方面,随着排放升级带来的成本增加和日趋严格的进城限制,汽油小轻卡凭借价格低、承载强、不限行等诸多优点解决了微卡承载能力不足和轻卡进城受限等问题,越来越受到市场青睐。2019年汽油轻-卡销量106.7万辆,同比增长15.9%,比重达到49.1%,超过了柴油轻卡,较2018年同期提升了3.7个百分点。

2019卡车业发展趋势 预计2020销量下滑

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国卡车行业发展前景预测及投资战略研究报告》

中国卡车行业竞争格局分析

从卡车市场企业竞争格局来看,销量TOP10企业市场集中度为67.2%,相较于2018年提升了0.8个百分点,企业集中度略有上升。2019年1~12月,卡车市场共有742个企业实现销售,每个企业平均销量为4657辆,排名前10位的企业销量均超过10万辆,其中北汽福田销量为42.3万辆,一汽集团销量为34.3万辆,份额分别为12.2%和9.9%。据统计,2019年1~12月,TOP10企业中,江淮汽车、江铃汽车销量同比分别下滑9.8%、9.7%,其他企业销量同比均增长,上汽通用五菱销量同比增长22.3%。

2019卡车业发展趋势 预计2020销量下滑

中国卡车行业发展趋势分析

1、“互联网+货运物流”模式加速运输效率提升减少过剩车辆需求

近年来,货运物流数字化、“互联网+货运物流”新模式不断加快。相对于传统物流存在的运输效率低、成本高、车货信息不对称等问题,“互联网+货运物流”新模式借助互联网、大数据、云计算以及人工智能等技术,统筹社会资源,实现了货与车的精准匹配,降低了空驶率,使物流运输效率提升30%左右。加之近几年销量高位运行,市场运力过剩,运价下滑,对市场新购车需求造成了一定负面影响。

2、疫情影响下经济短期下行对卡车需求基本量产生较大负面影响

随着疫情的发生,中国经济下行压力进一步加大。目前来看,交通运输、餐饮、旅游、住宿等行业受疫情影响最为严重,对消费、投资、出口等也产生了较大负面影响。同时制造业、煤炭等相关产业工业企业复工延期,产业链供应中断,居民收入下滑,失业率提高,消费者信心指数下降等,进一步加大了中国经济发展的下行压力。全社会产销量下滑,减弱公路运输需求,导致卡车需求基本量有所下滑。

综合以上分析,预计2020年卡车市场短期内受疫情影响销量将出现较大幅度下滑,后期随着疫情影响的减弱,生产生活活动恢复正常,基建投资力度的加大,市场需求将快速回升。整体呈现前低后高的走势,预计2020年全年卡车销量同比2019年会有小幅下滑。

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